本页面向事务所全体同事（会计、复核、管理员）。 按下面步骤操作，多数问题可自行解决。若仍无法处理，请联系本所管理员或票证通客服。
一、标准流程
每张票建议按顺序完成：
- 收票首页：选客户 → 上传发票 → 等待识别
- 复核：核对金额、进/销项 → 点「确认」
- 生成凭证：看导出前检查是否通过 → 导出 Excel
- 金蝶：用下载的 Excel 引入凭证（不要用 CSV）
绿色「校验通过」表示价税关系正常，一般不必改数字，除非您确认识别有误。
二、复核页：改什么、不改什么
| 提示 | 含义 | 建议 |
|---|---|---|
| 绿色「校验通过」 | 金额关系正常 | 核对无误后点「确认」 |
| 黄色价税警告 | 不含税+税额与合计略差 | 可点「价税对齐」或手工改 |
| 黄色「疑似重复」 | 与历史批次票号相同 | 见下一节，不是本页有两张票 |
| 红色异常 | 缺关键字段等 | 补全后再确认 |
进/销项选错了怎么办？
在发票卡片上改「进项 / 销项」→ 保存 → 再确认。税务局代开的专票若实际是费用，常需改为进项。
三、「疑似重复」怎么办
重要：系统是说「这位客户以前录过同号码的票」，不是当前页面显示了两张一样的发票。
| 您的情况 | 做法 |
|---|---|
| 金蝶里还没有这张票，只是以前测试录过 | 可继续导出；或到历史作废旧测试批次 |
| 确实重复入账了 | 历史里找到旧批次 → 作废；保留本次批次 |
| 票号识别错了 | 在复核改发票号码 → 保存 |
| 本批不要这张票 | 点本批剔除（不要用「剔除」当删除历史） |
复核页橙色提示里可点「在批次历史中查票号」或「批次 #…」查看以前录过的记录。
「本批剔除」和删除有什么区别？
- 本批剔除：这张票不参与本批凭证；若本批只有 1 张且剔除，将无法生成凭证。
- 历史 → 作废：整批从历史移除；金蝶里已导入的凭证需自己在金蝶删除。
四、凭证页与「借贷不平」
导出前会检查：是否已确认、科目是否齐全、借贷是否平衡等。红色项须处理后才能导出。
若显示「借贷不平」：请先刷新页面（Ctrl+F5）重新进入凭证页。
复核里金额若已绿色通过，一般不是您改错了，而是需要重新生成凭证。
凭证页改「科目」下拉只影响本次导出的分录科目，不会改变发票上的金额。
导出成功后，请根据实际在金蝶里的结果点「已成功导入」或「导入有问题」，便于系统改进。
五、在金蝶里导入
签约或试导前，请先查看 已验证兼容矩阵，确认您家财务软件版本在列表中。
- 必须使用本系统导出成功时下载的 Excel（.xls 或 .xlsx），不要用 CSV。
- 金蝶 KIS 专业版：文件 → 引入凭证 → 引入数据文件 → 选下载的 .xls。
- 云星辰：凭证 → 引入 → 选 .xlsx（导出成功页有分步说明）。
| 金蝶报错 | 常见原因 |
|---|---|
| 无法识别文件 | 用了 CSV 或非本系统导出的文件 |
| 科目代码不存在 | 客户科目未配置好 → 联系管理员做「客户科目配置」 |
| 借贷不平 | 先在票证通凭证页确认已平衡再导入 |
六、科目配置（管理员常用）
若多张票都提示科目问题，需要管理员：
- 在客户里进入该客户的科目配置，或导入金蝶科目表；
- 在科目规则菜单维护事务所默认模板。
普通会计日常使用本页前几节即可；科目维护请联系所里负责人。
七、谁能删客户？
| 角色 | 从列表移除客户 | 恢复已移除客户 |
|---|---|---|
| 管理员（所长） | 可以 | 设置 → 已从列表移除的客户 |
| 普通会计 | 不可以 | — |
移除≠删除数据：历史收票、识别、凭证与导出记录在系统中完整保留，便于持续改进识别与导出质量。
误操作请联系管理员恢复。
科目与金蝶对齐：管理员在「默认科目」上传金蝶 KIS 科目表并保存后，导出改科目时下拉只显示账套内科目； 若分录出现 6601 等账套没有的码，凭证页会黄字提示。